Наиболее активные банки РФ на рынке ипотеки в 2018 году

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. 2018 год для ипотечного кредитования в России выдался крайне удачным. Так, было заключено рекордное количество ипотечных договоров и обновлен исторический максимум по суммарному объему ипотеки. Значительный рост жилищного кредитования обусловлен масштабным снижением процентных ставок и относительно стабильной ситуацией с ценами на жилье, что заметно увеличило его доступность.

За прошедший 2018 год в России было выдано порядка 1,5 миллиона новых ипотечных кредитов против 1,1 миллиона в 2017 году. Стоит отметить, что уровень в 1 миллион новых ипотечных договоров, помимо 2018 и 2017 годов, наблюдался лишь однажды – в 2014 году. При этом в денежном выражении объем выданной за год ипотеки по итогам 2018 года составил 3,02 триллиона рублей. Таким образом, даже относительно рекордного 2017 года количество ипотечных сделок выросло на 35%, а в деньгах наблюдался рост на 49%. При этом в 2016 году, когда действовала программа господдержки ипотеки, за год было выдано почти в 2 раза меньше кредитов (864 тысячи), чем сейчас. В целом на 1 января 2019 года объем задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков превысил 6,6 триллиона рублей, что на 23% больше, чем на начало 2018 года.

Второе полугодие 2018 года для ипотечного кредитования выдалось более удачным, чем первое. В частности, в июле-декабре было выдано 811 тысяч новых ипотечных кредитов на сумму 1,71 триллиона рублей, тогда как в первом полугодии количество заключенных договоров составило 666 тысяч единиц на 1,31 триллиона рублей. Такая разница между полугодиями, в основном, объясняется сезонным фактором, а также динамикой процентных ставок. 

Обращает на себя внимание, что растут не только денежные показатели рынка ипотеки, но и «качественные» индикаторы. В частности, средняя процентная ставка в 2018 году по ипотечному кредиту составила 9,56%, что является историческим минимумом. Для сравнения, в 2017 году ипотеку выдавали под 10,64%, а в достаточно удачном 2014 году – под 12,51%.

Крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 1 января

Еще одним индикатором выступает средний размер кредита, который в конце 2018 года был на уровне 2,17 миллиона рублей, против 1,86 и 1,72 миллиона рублей в среднем в 2017 и 2016 годах соответственно. Также наблюдался рост среднего срока кредита, который по итогам 2018 года превысил 195 месяцев (16 лет и 3 месяца). Для сравнения, в четвертом квартале 2017 года он составлял 187 месяцев (15 лет и 7 месяцев), а во втором квартале 2015 года был лишь на уровне 171 месяца (14 лет и 3 месяца). Таким образом, снижение ставок, рост среднего кредита и увеличение сроков кредитования в конечном итоге увеличивают доступность приобретения собственного жилья для граждан России.

Стоит отметить, что в конце прошедшего года тенденция снижения ставок прервалась. В сентябре был установлен исторический минимум по средней процентной ставке, которая в этом месяце составила 9,41%. Однако в декабре средняя процентная ставка выросла до 9,66%, что стало следствием двух повышений Центробанком ключевой ставки в сентябре и декабре. При этом у большинства банков ставки после волны повышений стали выше 10%, поэтому, по мнению экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие месяцы фактические процентные ставки по ипотеке продолжат расти, и они смогут стабилизироваться, скорее всего, к средине текущего года. Ожидается, что возврат к снижению ставок возможен во второй половине 2019 года.

В 2018 году из-за рекордной динамики выдачи ипотеки просрочка по рублевой ипотеке продолжила снижаться. Если на 1 января 2018 года доля просроченной задолженности по рублевым жилищным кредитам была равна 1,15%, то на 1 января 2019 года она опустилось до 1,01%. В целом можно констатировать, что уровень просрочки по ипотечному кредитования находится на очень низком уровне, и заемщики в большинстве своем исправно платят банкам.

РЫНОК СТРЕМИТСЯ К ОЛИГОПОЛИИ?

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг крупнейших банков по выдаче ипотечных кредитов на 1 января 2019 года. В рейтинге представлены данные по 100 наиболее активным в плане ипотеки российским банкам, по которым опубликована отчетность согласно форме №316 на сайте Центробанка РФ, и которые имели лицензии на 6 марта 2019 года.

Согласно статистике Банка России, по итогам 2018 года в России 256 банков имели на балансе ипотечные кредиты, а выдачу ипотеки осуществляли 209 банков. При этом большинство выдающих ипотеку банков имеют незначительный объем выдачи таких кредитов. В частности в 2018 году лишь 49 банков выдали ипотеки на 500 миллионов рублей и более, а уровень в 1 миллиард рублей смогли покорить 39 банков. Таким образом, ощутимое влияние на ипотеку в целом оказывают порядка 30 банков, а имеют заметную долю рынка лишь 15 банков.

Рейтинг регионов по долговой нагрузке на 1 января

При этом чтобы попасть в число ТОП-100 крупнейших банков по текущей выдаче ипотечных кредитов в 2018 году объем текущей выдачи должен был быть на уровне 5,8 миллиона рублей в месяц (69 миллионов рублей за год), то есть около трех средних кредитов за месяц. В свою очередь, чтобы попасть в ТОП-10 банков объем среднемесячной выдачи ипотечных кредитов должен быть на уровне 2,4 миллиарда рублей, то есть в 400 раз больше, чем у банка на 100-м месте. Стоит отметить, что число активных участников данного рынка ощутимо сокращается в последние годы. В 2017 году порядка 50 банков ощутимо влияли на рынок ипотеки, а заметная доля рынка была у 30 банков, кроме того разница между 10-м и 100-м в 2017 году была 180 раз против 400 в прошедшем году.

Согласно результатам исследования, в 2018 году в ТОП-100 наиболее активных ипотечных банков положительной прирост выдачи новой ипотеки наблюдался у 79 банков. При этом среди разных размерных групп из ТОП-100, разделенных по 25 банков, доля банков с приростом ипотечного портфеля была примерно одинаковой, за исключением группы небольших кредитных организаций. Так, у банков из трех первых групп доля варьировалась от 80% до 84%, тогда как у банков с 76 по 100 место только 68% банков характеризовались приростом ипотечного портфеля.

Крупные банки не только чаще показывали положительную динамику, но и в целом выдача ипотеки у них росла быстрее. ТОП-25 банков в 2018 году выдал ипотечных кредитов на 2,9 триллиона рублей, что на 48% больше, чем у ТОП-25 на 1 января 2018 года. Выдача ипотеки у банков с 26 по 50 места на конец 2018 года была больше на 17,1%, чем результат этой размерной группы банков в 2017 году. У других размерных групп динамика оказалась отрицательной, в частности, с 51 по 75 места за год суммарный объем выданной ипотеки сократился на 14,3%.

В свою очередь у 25 банков, замыкающих сотню, сокращение выдачи кредитов на жилье составило 14,5%. Из-за более быстрого роста крупных банков, концентрация на рынке ипотечного кредитования заметно растет, и уже достигла очень высокого уровня. ТОП-5 крупнейших банков на этом рынке обеспечивает порядка 85% всей выдачи ипотеки, а первая десятка обеспечила 90% всей выдачи ипотеки.

СБЕРБАНК ПРОДОЛЖАЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ИПОТЕКИ

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, как и в большинстве сегментов рынка банковских услуг лидером на рынке ипотеки является Сбербанк. На него приходится более 54% всех выданных в 2018 году ипотечных кредитов, а портфель ипотечных кредитов на балансе Сбербанка по итогам года составил 3,8 триллиона рублей. В 2018 году крупнейший банк Центральной и Восточной Европы выдал 851 тысячу ипотечных кредитов на сумму 1,6 триллиона рублей. В целом Сбербанк уверенно контролирует более половины рынка ипотеки в стране, и, по всей видимости, его позициям мало что угрожает в среднесрочной перспективе.

Вторым по выдаче новых кредитов на покупку жилья является Банк ВТБ. В 2018 году данный банк выдал 248 тысяч кредитов на сумму 590 миллиардов рублей. На третьем и четвертом местах по объему выдачи кредитов по итогам 2018 года расположились также государственные банки: Банк ГПБ (Газпромбанк) и Россельхозбанк соответственно. На них суммарно приходится новых ипотечных кредитов на сумму 281 миллиардов рублей (131 тысяча договоров). Таким образом, доля рынка в 2018 года у четырех государственных банков, лидеров ипотечного рынка, составила 82% в денежном выражении, а в количестве ипотечных договоров – порядка 85%. В целом можно сказать, что рынок ипотеки в России является почти полностью государственным.

Скорее всего, на фоне роста ставок вслед за ставкой рефинансирования и регулятивных ограничений в 2019 году можно ожидать замедления ранка ипотечного кредитования, но темпы прироста задолженности все равно останутся двузначными. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, в следующем году ипотечный рынок как минимум повторит результат 2018 года, и жилищных кредитов будет выдано примерно на 3,0-3,2 триллиона рублей, а суммарный портфель ипотечных кредитов, вероятно, вырастает на 14-19% до 7,7 триллионов рублей.

Источник: 1prime.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Аренда самолет

Аренда самолета

pilotservice24.ru

omz70.ru Паспорт, инструкция по сборке на металлические шкафы серии ШРС

omz70.ru

палитоя вебсайт

reefcorals.ru

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.